Ситуация в энергетике Казахстана в 2020-2021 гг. и прогноз до 2050 года

Казахстан остается чистым экспортером первичных энергоресурсов (в основном сырой нефти). При этом в условиях пандемии чистый экспорт первичных энергоресурсов из Казахстана сократился более резко, чем их потребление внутри страны, в результате чего доля совокупного объема производства первичных энергоресурсов, поставляемая на внутренние рынки, выросла с 49,3% в 2019 году до 51,3% в 2020 году.

В перспективе мы ожидаем, что в течение прогнозного периода доля объема производства, потребляемая внутри страны, составит в среднем 53% (и в 2050 году достигнет 62%) (см. Рисунок 1.20 «Баланс первичных энергоресурсов в Казахстане по видам топлива в 2020 г.» и Рисунок 1.21 «Обзор и прогноз баланса первичных энергоресурсов в Казахстане до 2050 г.»).

Рисунок 1.20

Рисунок 1.21

Совокупный объем производства первичных энергоресурсов в Казахстане, который включает нефть, газ, уголь и первичную электроэнергию (но не включает добытый уран), в 2020 году снизился на 4,2% до 178,7 млн. т н.э., поскольку в прошлом году выросло только производство первичной электроэнергии (т.е., гидроэлектроэнергии и ВИЭ) – на 6,7% до 2,7 млн. т н.э. Особенно резко упала добыча нефти и природного газа (на 5,4% до 85,7 млн. т н.э. и на 7,4% до 28,5 млн. т н.э. соответственно), тогда как добыча угля сократилась менее заметно (всего на 1,1% до 61,7 млн. т н.э.).

Спад совокупного объема производства первичных энергоресурсов в 2020 году последовал за трехлетним периодом роста; при этом среднегодовой показатель увеличения совокупного объема производства первичных энергоресурсов в 2000-2019 гг. был впечатляющим – 4,1%. В 2021 году мы прогнозируем дальнейшее, но менее существенное, чистое сокращение производства первичных энергоресурсов (примерно на 2,2%), после чего в 2022 году производство вернется на траекторию роста и в 2025 году вновь превысит уровень 2019 года. Ожидается, что в том же году оно достигнет максимума на отметке 193,5 млн. т н.э., а затем начнет поступательно снижаться – до 142,9 млн. т н.э. в 2050 году (чистый показатель спада за 2021-2050 гг. составит 20,0%). Основная доля в ожидаемом спаде производства первичных энергоресурсов в прогнозный период придется на сокращение добычи угля (см. Рисунок 1.22 «Перспективы производства первичных энергоресурсов в Казахстане по видам топлива в период до 2050 года»).

Рисунок 1.22

Видимое потребление первичных энергоресурсов в Казахстане в 2020 году упало всего на 0,2% до 91,7 млн. т н.э. – при этом резкое падение спроса на нефть (на 12,3% до 15,8 млн. т н.э.) с лихвой перекрыло рост потребления угля (на 3,6% до 52,0 млн.т н.э.), природного газа (на 0,2% до 21,3 млн. т н.э.) и первичной электроэнергии (на 7,5% до 2,6 млн. т н.э.). Если говорить о более долгосрочной перспективе, то, по прогнозам IHS Markit, в 2021-2050 гг. в совокупном спросе на первичные энергоресурсы будет наблюдаться тенденция к некоторому снижению, и за сценарный период он упадет на 3,2% до 88,8 млн. т н.э. на фоне дальнейшего повышения общей энергоэффективности. Предусмотренные нашим базовым сценарием тенденции спроса сильно различаются в зависимости от вида топлива. Ожидается, что заметно увеличится потребление природного газа (на 34,4% до 28,6 млн. т н.э.), но еще более резко вырастет– в процентном исчислении– спрос на первичную электроэнергию (на 180,8% до 7,3 млн. т н.э.). Спрос на нефть также продолжит расти (увеличившись на 31,8% до 20,8 млн. т н.э.), а потребление угля за прогнозный период – начиная с 2021 года – существенно сократится (в совокупности на 38,2% до 32,1 млн. т н.э.).

Ключевым фактором изменений в топливном балансе к 2050 году является продолжающийся отход от угля в электроэнергетике – прежде всего за счет активного применения природного газа, наряду с более умеренным расширением использования ВИЭ и атомной энергии. Повышение эффективности будет оказывать сдерживающее влияние на рост потребления газа, и его темпы будут не такими высокими, как в более ранние периоды. Согласно базовому сценарию, в 2050 году самая большая доля в объеме внутреннего спроса на первичные энергоресурсы в Казахстане сохранится за углем (36%), на втором месте будет газ (32%), а далее – нефть (23%) и первичная электроэнергия (8%).

В секторе первичной электроэнергии исключительный потенциал роста в прогнозный период обладает ветроэнергетика. IHS Markit ожидает, что, начиная с 2045 года, электроэнергия, вырабатываемая на ВЭС, превысит объемы гидроэлектроэнергии, ив 2050 году – согласно базовому сценарию – достигнет показателя 14 млрд. кВт*ч (около 10% от совокупного объема выработки). Мы также предполагаем, что в течение сценарного периода – начиная с 2035 года – топливный баланс электроэнергетики пополнится атомной энергией, но ее доля в совокупном объеме генерации останется относительно скромной (см. Рисунок 1.23 «Перспективы потребления первичных энергоресурсов в Казахстане по видам топлива в период до 2050 г.»).

Рисунок 1.23

Чистый экспорт первичных энергоресурсов из Казахстана, около 80% которого в последнее время составляла нефть, в 2020 году снизился на 8,0% до 86,9 млн. т н.э. из-за потрясений на мировых рынках нефти в результате пандемииCOVID-19. По прогнозам IHS Markit, в 2021 году произойдет дальнейшее снижение чистого экспорта, после чего – в 2022 году – он вернется на траекторию роста, и, начиная с 2023 года, вновь превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии. Согласно базовому сценарию, в 2025 году объемы экспорта первичных энергоресурсов достигнут максимальной отметки (102,7 млн. т н.э.), и на протяжении большей части оставшегося прогнозного периода будут снижаться – до 54,1 млн. т н.э. в 2050 году.

В результате чистый показатель сокращения экспорта первичных энергоресурсов в 2021-2050 гг. составит 32,8%, что обусловлено ожидаемым в более долгосрочной перспективе спадом почти во всех экспортных категориях. Так, согласно базовому сценарию, экспорт нефти достигнет максимальной отметки (80,2 млн. т н.э.) в 2035 году, после чего сократится до 52,6 млн. т н.э. в 2050 году; экспорт угля выйдет на пиковый показатель (10,0 млн. т н.э.) в 2021 году, а затем снизится до 5,5 млн. т н.э. в 2050 году;и, начиная с 2042 года, Казахстан превратится из чистого экспортера в чистого импортера газа. С другой стороны, экспортный поток первичной электроэнергии в течение прогнозного периода в совокупности немного увеличится, но его объемы останутся очень скромными (около 0,1 млн. т н.э. в год).

Одним из немногих позитивных моментов в период пандемии было продолжающееся снижение энергоемкости экономики Казахстана, что представляет собой долгосрочную тенденцию, наблюдаемую с 1991 года. В 2020 году энергоемкость – которая измеряется в тоннах нефтяного эквивалента (т н.э.), потребляемых при производстве одного миллиона долларов ВВП (в реальном долларовом выражении на 2005 год) – снизилась в Казахстане на 2,5% до 365,6 т н.э. (за период с 2000г. по 2020 г. совокупное снижение энергоемкости составило 36,1%).

Казахстан по-прежнему демонстрирует сравнительно высокие уровни энергоемкости в общемировом масштабе, но ожидается, что в течение прогнозного периода он добьется более значительных успехов в данной области, чем ранее–в 2021-2050 гг. энергоемкость предположительно снизится на 55% до 164,4 т н.э. (см. Рисунок 1.24 «Динамика энергоемкости Казахстана в период до 2050 года согласно базовому сценарию»).

Рисунок 1.24