Рост потребления электроэнергии в Казахстане будет иметь умеренный темп роста в 2020 году в связи со вспышкой COVID-19, что замедлило экономическую активность в стране и в свою очередь сказываться на спросе и расширении производства электроэнергии. Отраслевой ресурс Eenergy.media публикует «Обзор рынка электроэнергии Казахстана в 2020 году», подготовленный АО «Halyk Global Markets».
Производство электроэнергии в Казахстане. По состоянию на конец 2019 года общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 22 936 МВт (+4,7%), располагаемая мощность — 19 329 МВт (+2,3%).
По типу выработки электростанциями порядка 82,7% от всей выработанной электроэнергии в Казахстане приходится на ТЭС (тепловые электростанции). Основным производителем электроэнергии в Казахстане в разрезе основных энергетических зон является Северная зона, вырабатывающая более 76% всей электроэнергии страны Потребление электроэнергии в Казахстане. Северная зона потребляет 2/3 всего потребляемого объема электроэнергии в Казахстане, при том, что там сконцентрировано 41% от всей численности населения страны.
Причиной подобного дисбаланса в потреблении является наличие большого количества производственных мощностей в данном регионе. В частности, Павлодарская и Карагандинская области обеспечивают 54,3% от всего уровня потребления.
Прогнозы производства и потребления электроэнергии. По оценкам Министерства Энергетики РК, среднегодовой темп роста производства электроэнергии в 2020-2025 году составит 3,0%. При этом потребление, по ожиданиям, будет расти на 1,9% в год и увеличится с 110,1 млрд. кВт*ч в 2020 году до 120,9 млрд. кВт*ч в 2025 году.
К 2025 году, 28% всего производства электроэнергии будет приходиться на станции, введенные в эксплуатацию в промежутке с 2020 по 2025 годы, что говорит о необходимости дополнительных капитальных вложений в данную отрасль. При этом, 19% планируемых к вводу станций будут относиться к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Крупнейшие производители электроэнергии. В 2018 году звание крупнейшего производителя электроэнергии в Казахстане сохранило за собой АО «Самрук-Энерго», выработка электроэнергии обществом в прошлом году составила 31,7 млрд. кВт*ч или 28,5% от всей произведенной электроэнергии в стране.
Крупнейшие потребители электроэнергии. Потребление 17-и крупнейшими потребителями электроэнергии по итогам первых пяти месяцев 2020 года снизилось на 2,4% до 15,7 млрд. кВт*ч, что составляет 34,6% от всего объема потребления в стране.
Доходы ведущих производителей электроэнергии в 2019. Суммарный доход крупнейших производителей электроэнергии в Казахстане по итогам 2019 года сложился на уровне 481,7 млрд. тенге, что на 5,6% меньше, чем в прошлом году.
Тарифы на электроэнергию. По международным меркам, стоимость электроэнергии в Казахстане очень дешевая. Так, по данным интернет портала GlobalPetrolPrices, стоимость электроэнергии в Казахстане за один кВт*ч составляет $0,04, в то время как средняя цена по миру составляет $0,14. В Белоруссии один кВт*ч электроэнергии стоит $0,07, в Грузии $0,06, а в Украине $0,05.
Доступность электроэнергии в Казахстане. Наиболее доступные тарифы на электроэнергию в Казахстане представлены в основном в Западном Казахстане, где преимущественно задействованы крупные нефтяные и газовые предприятия. Так, лидером по доступности электроэнергии стал Атырау, где при среднемесячной зарплате в 376 115 тенге, можно приобрести 80 195 кВт*ч электроэнергии. Самый высокий уровень тарифов зарегистрирован в Костанае, где на одну среднюю зарплату можно приобрести всего 10 559 кВт*ч электроэнергии, что на 43,4% ниже среднего уровня по стране.
Регулирование и конкуренция
После обретения независимости в 1991 году казахстанский энергетический сектор претерпел огромные преобразования, существенно улучшившись благодаря либерализации рынка и регулированию отрасли.
Будучи ранним последователем либерализованной мультирыночной модели и значительно улучшив баланс спроса и предложения и качество обслуживания, Казахстан стал считаться лидером рыночных реформ среди стран бывшего Советского Союза.
Несмотря на этот прогресс, многие отраслевые реформы остаются незавершенными. Казахстанский энергетический сектор, по-прежнему находится под жестким государственным регулированием и контролем цен, а отношения между Евразийской корпорацией природных ресурсов и международными инвесторами являются неудовлетворительными.
В 1996 году Казахстан стал одним из первых государств бывшего Советского Союза, начавшим реформирование существующего энергетического сектора с целью перехода к рыночной экономике. Используя британские и норвежские рынки электроэнергии в качестве моделей, правительство распустило существующую вертикально интегрированную государственную монополию, разделив ее на отдельные компании по управлению электроэнергией и управлению бизнесом. С тех пор более 85,0% сектора электроэнергетики было приватизировано.
Однако, хотя приватизация казахстанской электроэнергии почти завершена, продажа региональных распределительных компаний шла медленнее, и государство через Казахстанскую компанию по управлению электрическими сетями (KEGOC) — все еще сохраняет монополию на основные системы передачи электроэнергии. Между тем, региональные электроэнергетические компании контролируют региональные распределительные сети напряжением 110,0 кВ и ниже. Проводились различные
«народные IPO», что способствовало присутствию частного сектора в электроэнергетике.
С учетом вышесказанного, в ноябре 2015 года правительство Казахстана объявило амбициозный межотраслевой план приватизации, целью которого является предоставление контрольных пакетов акций некоторым наиболее значимым государственным предприятиям в стране. В связи с тем, что перечисленные энергетические активы Самрук-Энерго имеют относительно низкий уровень долга, уровень заинтересованности инвесторов в этих активах станет важным показателем при оценке потенциала для продвижения более широкой программы приватизации. Тем не менее высокий уровень коррупции и непрозрачная операционная среда будут и впредь требовать осторожности со стороны инвесторов.
В Казахстане предлагают создать независимого регулятора в сфере электроэнергетики. Согласно справке, Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC), в период с 2013 по 2015 годы включительно электроэнергетическая отрасль Казахстана находилась в стадии перехода от метода «затраты плюс» к методу «сравнительного анализа» (бенчмаркинга) деятельности РЭК. По словам Екатерины де Вере Уолкер, по состоянию на начало 2020 года стимулирующее тарифообразование для электросетевых компаний применяется в 19 из 25 стран Европы, на рынках США (Нью-Йорк, Калифорния, Новая Англия и др.), в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, России и на Украине. В свое время переход на стимулирующие тарифы, помимо возможности повышения эффективности и качества деятельности, создал таким компаниям условия для уменьшения воздействия электроэнергетического сектора на окружающую среду, в том числе посредством стимулирования и интеграции распределённых источников производства (в том числе на основе ВИЭ) и потребления электроэнергии (ценозависимое изменение нагрузки потребителей, электромобили, накопители электроэнергии). При этом на фоне высокого износа электросетевых активов электросетевые компании одновременно смогли решить задачи по обновлению основных фондов и привлечению инвестиций в новые активы и технологии, при удержании тарифов для конечного потребителя в рамках установленных регуляторами уровнях.
По информации IGTIC, в настоящее время электросетевая инфраструктура Казахстана представлена сетями 550-220 кВ АО «KEGOC», сетями 196 энергопередающих организаций (ЭПО), в том числе 20 региональных электросетевых компаний (РЭК), и 301 энергоснабжающими организациями (ЭСО), поставляющими электроэнергию розничным потребителям. Несмотря на поступающие инвестиции и развитие электросетевой инфраструктуры, в Казахстане на сегодня все еще отсутствуют прямые электрические связи на напряжении 500 кВ трёх областей Южной зоны с ЕЭС РК, Западной зоны с ЕЭС РК, фиксируется высокая степень износа основного оборудования ЭПО и РЭК, а также значительное количество бесхозных электросетевых объектов (1,3 тыс. км ЛЭП и сотни подстанций).
В ходе обсуждений участники Green Webinar пришли к выводу о том, что для пересмотра отношения к инвестиционным затратам в Казахстане требуется создание независимого регулятора, обладающего доступом к высококвалифицированным ресурсам для корректной постановки задач перед компаниями и оценки их деятельности.
SWOT анализ
Сильные стороны
— Энергетический сектор в достаточной степени удовлетворяет потребности внутреннего потребления.
— Страна обладает обширными природными ресурсами и является крупным производителем углеводородов и урана. Разветвленная сеть означает универсальный доступ к электросети.
Слабые стороны
— Электроэнергетический баланс Казахстана в значительной степени зависит от угольной генерации.
— Плохое управление и непрозрачная операционная среда имеют сдерживающий фактор для иностранных инвестиций в Казахстан
Возможности
— Казахстанская компания по управлению электрическими сетями утвердила долгосрочную инвестиционную стратегию на сумму 530 млрд тенге, включающую реконструкцию подстанций, линий электропередачи и другого оборудования, а также строительство новых подстанций и линий электропередач.
— Правительство приступило к осуществлению крупных планов приватизации, которые включают продажу не менее 25% Самрук-Энерго посредством первичного публичного размещения акций, а также продажу активов по передаче и распределению.
— Инициатива Китая по инвестициям в инфраструктуру «Один пояс, один путь» может увеличить прямые иностранные инвестиции.
— В стране хорошие климатические условия для развития секторов солнечной и ветровой энергии, а многосторонняя финансовая поддержка и растущие инвестиции из Китая могут стимулировать развитие возобновляемых источников энергии.
Угрозы
— Неоплата счетов за электроэнергию, неадекватная система сбора и отсутствие рыночных тарифов на транспортировку подрывают прибыльность сектора передачи и распределения электроэнергии, что в свою очередь снижает инвестиционную привлекательность отрасли
— Традиционные производители тепловой энергии будут сопротивляться вторжению конкурентов альтернативной зеленой энергии.
— Увеличение стоимости крупных инвестиционных проектов в результате ослабления национальной валюты.
Производство электроэнергии
— Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 138 электрических станций различной формы собственности. По состоянию на конец 2019 года общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 22 936 МВт (+4,7%), располагаемая мощность — 19 329 МВт (+2,3%). По типу выработки электростанциями порядка 82,7% от всей выработанной электроэнергии в Казахстане приходится на ТЭС (тепловые электростанции).
Основным производителем электроэнергии в Казахстане в разрезе основных энергетических зон является Северная зона, вырабатывающая более 3/4 всей электроэнергии страны. Это связано с тем, что в северной зоне расположены основные угольные месторождения и водоэнергетические ресурсы.
Избыток электроэнергии до его сокращения в 2019 году большими объемами передавался в энерго-дефицитную южную зону, а также экспортировался в РФ. В Восточно-Казахстанской области снижение генерации зафиксировано у ТОО «Казцинк» (БГЭС) (на 3,3 млн. кВт*ч), что обусловлено пониженным расходом воды. Режим работы ГЭС Казахстана определялся водохозяйственным балансом и гидрологической обстановкой.
Снижение производства электроэнергии в 1 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Жамбылской области обусловлено снижением генерации на АО «Жамбылская ГРЭС им. Батурова» (на 79,4 млн. кВт*ч).
В Западной зоне основную часть электроэнергии потребляют предприятия сектора нефти и газа. Что касается Южной зоны, то в ней сохраняется дефицит электроэнергии, который покрывается за счет поставок из Северной зоны.
В январе — мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Костанайской, Туркестанской и Кызылординской областях. В то же время, снижение производства электроэнергии наблюдалось в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.
Структурные тенденции на рынке электроэнергии
Почти 90% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из тепловых ресурсов, особенно угля и природного газа, наряду с небольшим сегментом, работающим на мазуте (на долю которого приходится менее 1,0% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой на рынке). В 2010 года правительство обязалось сократить выбросы парниковых газов в Казахстане до 15,0% по сравнению с уровнями 1992 года к 2020 году, а его последующий Национальный план по зеленой энергии определил, что 30,0% внутренней энергии должно поступать из возобновляемых источников к 2030 году К 2050 году 4/5 из них будут приходиться на солнечную, ветровую, биомассу и геотермальную 5 энергию. Это было детально проработано в феврале 2014 года, когда правительство объявило о своем намерении к 2020 году увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 1040 МВт.
Приверженность правительства возобновляемым источникам энергии означает, что в прогнозируемом периоде это будет движущей силой производства энергии, хотя и не особенно значительной, при этом тепловая энергия остается ключевым источником генерации.
За последние кварталы на рынке возобновляемых источников энергии произошел ряд изменений, включая запуск проектов и улучшение доступа к финансированию:
— ЕАБР подписал долгосрочное мультивалютное кредитное соглашение, согласно которому Hevel Kazakhstan предоставит 56 млн евро (64 млн долларов США) для строительства объектов солнечной фотоэлектрической энергетики мощностью до 90 МВт в Казахстане. Продукция проектов будет поставляться в энергосистему страны. Планируется, что электростанции будут введены в эксплуатацию в 2020 году. В конце 2019 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил дополнительные средства в размере до 300 млн евро для поддержки второй фазы программы развития возобновляемых источников в Казахстане при поддержке льготного финансирования со стороны Зеленый климатический фонд. Ранее в сентябре 2019 года Министерство энергетики подписало меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, подтвердив приверженность банка поддержке целей страны по развитию возобновляемых источников энергии, особенно в проектах, которые были объявлены на конкурсных торгах.
— В ноябре 2018 года ЕБРР подписал кредитные соглашения и соглашения о поддержке проектов с немецкой фирмой Joachim Goldbeck Holding для разработки нового солнечного проекта мощностью 100 МВт в Карагандинской области. Пакет финансирования, организованный ЕБРР, осуществляется в тенге и включает в себя ссуду, эквивалентную до 51 млн долларов США, и еще одну ссуду до 22 млн долларов США от Зеленого климатического фонда. Ожидается, что предприятие будет компенсировать 93 500 тонн выбросов углекислого газа в год.
— ЕБРР совместно с Зеленым климатическим фондом предоставил кредит в размере до 6,4 млн долларов США (5,9 млн евро) для финансирования новой солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Жанакорганском районе на юге Казахстана — первой солнечной электростанции, разработанной по схеме аукциона. Ранее в апреле 2019 года обе ассоциации также предоставили кредит в размере 16,7 млн долларов США (14 млн евро) на строительство солнечной электростанции мощностью 30 МВт на востоке Казахстана.
— ЕАБР согласился одолжить 23,2 млрд тенге для постройки 50МВт ветропарка в районе города Ерейментау Акмолинской области. Станция разработана дочерней компанией АО «Самрук-Энерго» Ereymentau Wind Power.
— В октябре 2018 года Министерство энергетики Казахстана заключило контракты на строительство четырех ветряных электростанций общей мощностью 250 МВт в рамках осенних аукционов. Местное коммунальное предприятие Zhel Elektricik получило ветропарк мощностью 100 МВт, а три проекта по 50 МВт были присуждены компаниям Energo Trust, Shokpar Wind Farm и Investo. Ставки варьировались от 17,39 тенге за кВт*ч до 22,55 тенге за кВт*ч. Все контрактные мощности будут размещены в северном регионе страны. Победители торгов будут продавать продукцию правительству Казахстана по 15-летним контрактам.
Тем не менее ряд факторов заставляет нас осторожно оценивать траекторию развития рынка возобновляемых источников энергии, особенно в ближайшие пару лет. Сохраняющиеся опасения по поводу отсутствия внутренней производственной базы в секторе возобновляемых источников энергии, влияния колебаний обменного курса вероятно, ограничат инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии. В более широком смысле, плохое управление и непрозрачная операционная среда также могут сдерживать более широкие иностранные инвестиции в Казахстан, несмотря на некоторые предварительные усилия по реформированию, направленные на привлечение частного капитала в экономику для компенсации более низких доходов от нефти.
Крупнейшие производители электроэнергии
В 2019 году звание крупнейшего производителя электроэнергии в Казахстане сохранило за собой АО «Самрук-Энерго», выработка электроэнергии общества в прошлом году составила 31,7 млрд. кВт*ч или 28,5% от всей произведенной электроэнергии в стране.
Вторую и третью строчки в общем объеме производимой электроэнергии в Казахстане взяли на себя Евразийская группа 18,5 млрд. кВт*ч (18,3%) и Казахмыс Энерджи 7,4 млрд. кВт*ч (7%).
Экспорт и импорт электрической энергии
За январь — май 2020 года сальдо-переток электрической энергии в Россию принял положительное значение и составил 49,7 млн. кВт*ч против оттока 2 141,6 кВт*ч в первые пять месяцев 2019 года. Ввиду опережающего роста экспорта относительно импорта электроэнергии в страны Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан) сальдо-переток электроэнергии в январе — июле сложился на уровне 453,7 млн. кВт*ч.
В связи с сокращением выработки электроэнергии в Северной Зоне экспорт электроэнергии в Россию уменьшился с 2 675,6 млн. кВт*ч до 403,4 млн. кВт*ч. Всего экспорт электроэнергии сократился более чем в три раза с 2 678,5 млн. кВт*ч до 859,7 млн. кВт*ч, а импорт снизился на 14,8% до 455,7 млн. кВт*ч.
Потребление электроэнергии в Казахстане
В разрезе основных энергетических зон основную часть в потреблении занимает северная зона, потребляющая 2/3 от всей используемой электроэнергии в стране, при том, что там сконцентрировано 41% от всей численности населения страны. Причиной подобного дисбаланса в потреблении является наличие большого количества производственных мощностей в данном регионе. Главными потребителями электроэнергии в северной зоне являются Павлодарская и Карагандинская области, использующие немногим более трети от всей потребляемой электроэнергии в стране.
Южная зона занимает 21% долю в потреблении, при этом дефицит между произведенной и потребленной электроэнергии в первые пять месяцев 2020 года составил 4 405,6 млн. кВт*ч. Наибольшая разница между производимой и потребляемой электроэнергии в анализируемом периоде была зафиксирована в Алматинской области (-1 582,8 млн. кВт*ч) и Туркестанской области (-1 378,3 млн. кВт*ч).
Потребление электроэнергии в январе — июле повысилось на 1,1% до 60 327,2 млн. кВт*ч, ввиду роста потребления в Северной зоне (+2,1%) и в Западной зоне (+5,5%). Наибольший рост потребления взяла на себя Павлодарская область (+6,1%) – 8 588,6 млн. кВт*ч и Карагандинская область (+4,0%) – 7 832,9 млн. кВт*ч.
Рост потребления по Восточно-Казахстанской области связан с увеличением потребления электроэнергии АО «УК ТМК» (рост на 34,7 млн. кВт*ч). Рост потребления в Карагандинской области связан с увеличением потребления следующих потребителей: АО «Арселор Миттал Темиртау» (рост на 64,7 млн. кВт*ч), ТОО «Корпорация Казахмыс» (ЖЦМ,БЦМ) (рост на 25,8 млн. кВт*ч), ТОО «Kazakhmys Smelting» (рост на 4,1 млн. кВт*ч). В Костанайской области отмечается увеличение потребления АО «ССГПО» (рост на 62,6 млн. кВт*ч). «В Павлодарской области рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением потребления следующих потребителей: АО «Казахстанский электролизный завод» (рост на 7,4 млн. кВт*ч), АО «Аксусский ферросплавный завод» (рост на 42,9 млн. кВт*ч), АО «Павлодарский алюминиевый завод» (рост на 6,2 млн. кВт*ч). Рост потребления в Атырауской области обусловлен увеличением потребления электроэнергии у следующих потребителей: месторождение «Кашаган» (рост на 1,8 млн. кВт*ч), ТОО «АНПЗ» (рост на 55,5 млн. кВт*ч). Снижение потребления электроэнергии за 1 квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Жамбылской области связано со снижением потребления электроэнергии ТОО «Казфосфат» (на 119,4 млн. кВт*ч).
Крупнейшие потребители электроэнергии
Потребление 17-и крупнейшими потребителями электроэнергии по итогам первых пяти месяцев 2020 года снизилось на 2,4% до 15,7 млрд. кВт*ч, что составляет 34,6% от всего объема потребления в стране. Относительно прошлого года наибольшим ростом потребления в абсолютном выражении отметились: АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» (+112,5 млн. кВт*ч; + 4,8%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (+38 млн. кВт*ч; +7,5%) и ТОО «Kazakhmys Smelting» (+ 21,4 млн. кВт*ч; + 4,5%).
Отрицательную динамику потребления в отчетном периоде среди крупнейших потребителей электроэнергии продемонстрировали АО «KEGOC» (-306,1 млн. кВт*ч; -14,2%), ТОО
«ТемиржолЭнерго» (-102,2 млн. кВт*ч; -14,8%) и АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) (-89,5 млн. кВт*ч; -10,7%).
Прогноз производства и потребления электроэнергии в Казахстане
Министерство Энергетики РК ожидает продолжения роста производства и потребления электроэнергии в стране. Так, в следующие пять лет средний темп прироста потребления электроэнергии составит 1,9% и увеличится с 110,1 млрд. кВт*ч в 2020 году до 120,9 млрд. кВт*ч в 2025 году. Относительно 2019 года рост потребления электроэнергии к концу 2025 года превысит 14,9%.
По оценкам Министерства Энергетики РК, среднегодовой темп роста производства электроэнергии в 2020-2025 году составит 3,0%. В результате более низкого уровня потребления, избыток предложения электроэнергии за этот период вырастет на 123% или в среднем на 17,5% в год, до отметки 14,1 млрд. кВт*ч в сравнении с избытком в объеме 6,3 млрд. кВт*ч в 2020 году.
К 2025 году, 28% всего производства электроэнергии будет приходиться на станции, введенные в эксплуатацию в промежутке с 2020 по 2025 годы, что говорит о необходимости дополнительных капитальных вложений в данную отрасль. При этом, 19% планируемых к вводу станций будут относиться к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Потребность в максимальной электрической нагрузке с 2020 года возрастет с 18 205 МВт до 20 262 МВт в 2025 году. Общая установленная мощность электростанции Казахстана за данный период вырастит на 13,2% с 23 867 МВт в 2020 году до 27 017 МВт в 2025 году.
Финансовые показатели
Суммарный доход крупнейших производителей электроэнергии в Казахстане по итогам 2019 года сложился на уровне 481,7 млрд. тенге, что на 5,6% меньше, чем в прошлом году. Чистая прибыль в свою очередь уменьшилась на 86,2% с 19,1 млрд. до 2,6 млрд. тенге. Рентабельность средних активов (ROAA) опустилась с 1,6% до 0,2%. Рентабельность среднего капитала снизилась с 2,3% до 0,3%.
Капитальные затраты после достижения пиковых значений в 2015 году (163,5 млрд. тенге) перешли к снижению, и в 2019 году опустились практически в два раза до 73,5 млрд. тенге по сравнению с 2015 годом. Основную часть снижения капитальных затрат взяло на себе АО «ЦАЭК», чей объем капитальных затрат только по итогам 2019 года снизился сразу на 44,6% до 11,9 млрд. тенге. Медианное значение отношения капитальных затрат к выручке крупнейших производителей электроэнергии Казахстана с начала анализируемого периода (2010 год) уменьшилось с 66,7% до 11,2%.
Тарифы на электроэнергию
Ценообразование
Государственный антимонопольный комитет Казахстана работает над тем, чтобы привести тарифы на электроэнергию в соответствие с тарифами в других странах и позволить рынку определять тарифы на передачу.
Структура оптового рынка значительно более развита, чем в других странах региона (за исключением России), и производители, KEGOC, региональные электроэнергетические компании и оптовые потребители электроэнергии создали так называемый резерв мощности для поддержания непрерывности электроснабжения. Однако полностью конкурентный рынок или переход к рынку в реальном времени еще не создан.
Обмен электроэнергией осуществляется с 2001 года, и до 2008 года, когда в закон об электроэнергии были внесены изменения, оптовый рынок включал нерегулируемую покупку и продажу электроэнергии, причем двусторонние сделки основывались на форвардных (срочных) контрактах. Однако с января 2009 года произошел переход от формирования конкурентных цен на оптовом рынке к регулированию цен.
Новые тарифы на электроэнергию вступили в силу для потребителей в марте 2018 года. Для домашних хозяйств с электрическими плитами каждая 100,0 кВт*ч будет стоить 1 216 тенге, 1 566 тенге или 1 903 тенге, в зависимости от уровня потребления. Это привело к заметному росту цен на 15,4% год к году для самых низких потребителей, росту на 4,8% для средней категории и росту на 1,9% для домашних хозяйств, относящихся к самой высокой категории потребления. Скидки будут по-прежнему распространяться на пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны. Для тех, у кого нет электроплит, стоимость 100,0 кВт*ч увеличилась до 1 237 тенге (рост на 10,1% год к году), 1 563 тенге (рост на 3,9% год к году) и 1 904 тенге (рост на 1,3% год к году).
Что касается оптовых цен, то в ноябре 2018 года агентство «Возобновляемые источники энергии» сообщило, что в 2018 году правительство Казахстана посредством тендеров заключило сделки по 12 электроснабжению на 857,9 МВт. Первоначально правительство планировало выделить 1,0 ГВт электроэнергии, включая 290,0 МВт солнечной энергии, 620,0 МВт ветра, 75,0 МВт гидроэлектростанции и 15,0 МВт биоэнергии. В общей сложности 3,2 ГВт было получено в предложениях от 30 местных и иностранных фирм. Контрактная мощность включает 270,0 МВт солнечной энергии по минимальному тарифу 18,00 тенге (0,049 долл. США)/кВт*ч, 500,9 МВт ветровой энергии по минимальному тарифу 17,39 тенге (0,047 долларов США)/кВт*ч и 82,1 МВт гидроэлектростанции по 12 тенге. Правительство хотело провести 20 аукционов, но из-за нехватки участников и невозможности достичь минимально необходимого объема установленной мощности, семь были отменены.
С 1 июля текущего года изменили предельные тарифы на производство электроэнергии. Однако для потребителя средний чек на оплату коммунальных услуг увеличится не более чем на 200 тенге в месяц. По словам директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Айдоса Дарибаева, причиной повышения тарифов стала необходимость в модернизации и реконструкции оборудования станций. Стоит отметить, что износ превышает 60% увеличиваясь из года в год и в последствии приводит к учащению аварийных случаев. Так, в 2019 году в системе было допущено более 3 900 случаев технологических нарушений – привел статистику глава департамента. Данная ситуация вынуждает закупать услуги по урегулированию электрической мощности у соседних стран на сумму более 8 млрд тенге в год и это сказывается на конечной цене. Затрагивая тему структуры ценообразования, то по словам Айдоса Дарибаева она имеет следующею структуру: топливо (для угольных станций – 35%, для газовых станций – 60%), ремонт сетей и оборудования 10%, оплата труда работникам 50%, амортизация 5-10%, покупка электроэнергии у возобновляемых источников 11%.
Тарифы на электроэнергию в соответствии с законодательством устанавливаются на 7 лет. Но в случае повышения затрат на производство, то энергопроизводящие организации вправе подать заявку на корректировку предельных тарифов. Департаментом развития прогнозируется 16%-ное повышение предельных тарифов к концу 2020 года.
По международным меркам, стоимость электроэнергии в Казахстане очень дешевая. Так, по данным интернет портала GlobalPetrolPrices, стоимость электроэнергии в Казахстане за один кВт*ч составляет $0,04, в то время как средняя цена по миру составляет $0,14. В Белоруссии один кВт*ч электроэнергии стоит $0,07, в Грузии $0,06, а в Украине $0,05.
В зависимости от потребляемых объемов тарифы на электроэнергию в Казахстане распределяется на три уровня. Первый уровень – до 90 киловатт-часов, второй – до 160 и третий – свыше 160 киловатт-часов. Каждый последующий уровень дороже предыдущего.
Во втором квартале 2020 года средняя зарплата в Казахстане составила 212 035 тенге, увеличившись с начала года на 4%. Средний тариф по Казахстану на электроэнергию первого уровня составил 1 136 тенге за 100кВт*ч. Таким образом, при средней зарплате по Казахстану на уровне 212 035 тенге можно приобрести почти 18 665 кВт*ч электроэнергии.
Самая дешевая электроэнергия в Казахстане
Наиболее доступные тарифы на электроэнергию в Казахстане представлены в основном в Западном Казахстане, где преимущественно задействованы крупные нефтяные и газовые предприятия. Так, лидером по доступности электроэнергии стал Атырау, где при среднемесячной зарплате в 376 115 тенге, можно приобрести 80 195 кВт*ч электроэнергии. Вторую строчку по доступности электроэнергии относительно средней заработной платы занимает Нур-Султан, где на среднемесячную зарплату в 282
542 тенге можно купить 29 617 кВт*ч электроэнергии, что на 58% выше среднего по Казахстану (18 665 кВт*ч).
Самая дорогая электроэнергия в Казахстане
Самые дорогие тарифы на электроэнергию в абсолютном выражении действуют в Алматы (1 779 тенге за 100 кВт*ч), Актау (единый тариф 1 702 тенге за 100 кВт*ч) и в Костанае (1 599 тенге за 100 кВт*ч).
Относительно размера среднемесячной заработной платы самый высокий уровень тарифов зарегистрирован в Костанае, где на одну среднюю зарплату можно приобрести всего 10 559 кВт*ч электроэнергии, что на 43,4% ниже среднего уровня по стране.
Подготовлено АО «Halyk Global Markets»
