Счастливое стечение обстоятельств помогло странам Евросоюза запастись природным газом, избавив население от опасений, что этой зимой их ждут холодные дома и отключения электричества. Следующая зима может ещё больше пощекотать нервы европейцам, особенно если Москва прекратит весь экспорт трубопроводного газа в ЕС. Однако, по мнению аналитиков, в более долгосрочной перспективе именно Россия останется не у дел.
В Европейском союзе этой зимой благодаря удачному стечению обстоятельств, хорошей погоде и оперативным действиям властей поутихли опасения по поводу веерных отключений электроэнергии, вызванные сокращениями российского экспорта на фоне войны Москвы с Украиной.
Тёплое начало отопительного сезона в октябре и ноябре позволило ЕС сократить потребление природного газа и запасти больше топлива на зимние месяцы. Резкое падение спроса в Китае из-за ограничений, связанных с ковидом, дало возможность перенаправить в Евросоюз танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), которые изначально направлялись в Азию.
Чиновники ЕС также сыграли свою роль, призвав страны сокращать потребление, повышать энергоэффективность и увеличивать поставки альтернативных источников энергии, чтобы компенсировать падение предложения.
Но удача — дама капризная. По мнению аналитиков, если в новом году она отвернётся от европейцев, то в сочетании с дальнейшим сокращением экспорта природного газа Россией это приведёт к нехватке энергоносителей и сумасшедшим ценам в Европе уже следующей зимой.
«Если в 2023 году импорт из России по трубопроводу в Европейский союз упадёт до нуля, а спрос на СПГ в Китае восстановится до уровня 2021 года, то в 2023 году ЕС столкнётся с серьёзным разрывом между спросом и предложением», — говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 12 декабря.
«В краткосрочной перспективе Европа находится в затруднительном положении», — написала в ноябре в Politico Агата Демаре, директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit, добавив, что следующей зимой ситуация может ухудшиться.
«Однако в долгосрочной перспективе Россия просто не может победить в этой энергетической войне», — отмечает она.
По оценкам МЭА, дефицит газа в ЕС в 2023 году может составить 57 млрд кубометров, или почти 15 процентов от прогнозируемого спроса, хотя МЭА считает, что предпринимаемые сейчас меры, такие как новые проекты по использованию солнечной и ветровой энергии, должны сократить дефицит газа до 27 млрд кубометров.
Согласно прогнозам МЭА, ЕС сможет покрыть оставшийся дефицит, если немедленно инвестирует дополнительные 100 млрд евро (107 млрд долларов) в расширение проектов альтернативной энергетики и повышение энергоэффективности.
Природный газ в основном используется для обогрева жилых домов и зданий, в качестве топлива для электростанций и промышленных процессов, таких как производство удобрений. Его дефицит приведёт к высоким и неустойчивым ценам на энергоносители в ЕС, вызывая разрушение промышленного и бытового спроса и нормирование энергопотребления.
Некоторые страны уже разработали план действий на случай возникновения кризиса.
ОТ 60 ДО НУЛЯ
Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, на неё приходилось почти 40 процентов спроса в 2021 году, что давало Москве огромные рычаги влияния на энергетический сектор Евросоюза.
И она быстро воспользовалась этим влиянием после своего полномасштабного вторжения в Украину в феврале, стремясь подорвать единство Запада и поддержку Киева, резко сократив экспорт газа и подняв цены до рекордно высокого уровня.
Ожидается, что поставки этого топлива в ЕС по трубопроводу в этом году сократятся примерно до 60 млрд кубометров по сравнению со 140 млрд кубометров в прошлом году и почти 200 млрд кубометров в допандемийном 2019-м.
Несмотря на наихудшие за последние десятилетия отношения между Москвой и Западом, Россия по-прежнему поставляет газ в ЕС по трубопроводам, проходящим через Украину и Турцию, а также осуществляет туда поставки СПГ.
Однако некоторые эксперты опасаются, что в 2023 году экспорт из России по трубопроводу может ещё больше сократиться или же прекратиться полностью, что заставит Европу охотиться за газом в мире в условиях ограниченного предложения.
По данным МЭА, в настоящее время Россия поставляет в ЕС около 25 млрд кубометров газа в год. Около двух третей этого объёма поступает через Украину, где продолжаются ожесточённые бои.
«Я думаю, что в случае с украинским газопроводом существует риск случайного или преднамеренного повреждения», — говорит в интервью Азаттыку Надя Казакова, аналитик лондонской компании Renaissance Energy Advisors.
По её словам, российский экспорт через Турцию будет продолжаться, если только Кремль не решит, что полное прекращение подачи трубопроводного газа в ЕС целесообразно с политической и военной точек зрения.
«Они будут продолжать качать до тех пор, пока полностью не выложатся в Украине», — сказала она.
Крис Уифер, эксперт по российской энергетике московской компании Macro Advisory, говорит, что не ожидает от России дальнейшего сокращения объёмов поставок газа в Европу, поскольку она нуждается в деньгах и не может продавать трубопроводный газ на другие рынки из-за отсутствия инфраструктуры.
Россия получила огромные доходы от экспорта в 2022 году, когда цены на сырьё выросли, но деньги в основном пошли на финансирование войны, которая идёт уже 11-й месяц и конца которой не видно.
При этом прогнозы по экспортной выручке Москвы в 2023 году выглядят значительно хуже. Нефть, основной экспортный товар России, уже упала с мартовского максимума в 130 долларов до чуть выше 80 долларов, что близко к среднегодовому минимуму.
Россия продаёт свою нефть с большой скидкой относительно рыночной цены из-за западных санкций.
ИГРА В «СЛАБО»?
По словам экономиста вашингтонского Института международных финансов Элины Рыбаковой, в этом году экспорт нефти и нефтепродуктов составил около 34 процентов доходов федерального бюджета России, а газ — около 10 процентов.
Ожидается, что в 2022 и 2023 годах в России будет наблюдаться дефицит бюджета в размере около 2 процентов, что вынудит Кремль использовать свой так называемый запас на чёрный день.
Россия «будет нуждаться по меньшей мере в текущих объёмах экспорта газа, поскольку ей нужно попытаться удержать бюджетный дефицит на минимальном возможном уровне», — отмечает Уифер в интервью Азаттыку.
Но такая зависимость имеет и обратную сторону, по крайней мере на данный момент.
Европе и России «в этом году удалось снизить газовую зависимость друг от друга, но сейчас объёмы упали до критического уровня, — говорит Уифер. — Ни один из них не может позволить себе дальнейшее снижение объёмов поставок газа».
Пока ЕС пытается найти альтернативы российскому трубопроводному газу, в 2022 году он фактически импортировал больше российского СПГ, чем в предыдущем.
«СПГ из России политически более приемлем для Европы… это позволяет Брюсселю говорить, что у него есть варианты и он не привязан к российскому риску. Реальность не так однозначна», — сказал Уифер.
ЕС в значительной степени покрыл дефицит российского газа в размере 80 млрд кубометров за счёт импорта большего количества СПГ из США и с Ближнего Востока, перехода на уголь и повышения энергосбережения.
Тем не менее, по данным МЭА, рост цен на энергоносители привёл к сокращению промышленного спроса примерно на 10 млрд кубометров.
КОНКУРЕНЦИЯ С КИТАЕМ
Чтобы компенсировать снижение объёмов поставок российского трубопроводного газа, ЕС в 2022 году импортировал примерно на 50 млрд кубометров СПГ больше. Это было бы гораздо сложнее сделать, если бы Китай не заблокировал свою экономику для борьбы с ковидом.
Китай более чем утроил свои закупки СПГ с 2016 по 2021 год, что сделало его крупнейшим мировым импортёром топлива в прошлом году. Прогнозировалось, что в 2022 году он будет импортировать ещё больше, однако коронавирусные ограничения привели к сокращению спроса на 20 млрд кубометров, что позволило перенаправить СПГ в ЕС.
В 2023 году Европе может не повезти. Китай ослабил свои ограничения, и его спрос на СПГ может вернуться к уровню 2021 года, что приведёт к конкуренции с Европой за поставки, говорят эксперты.
«Мы видим, что Европе с трудом удаётся закупить достаточное количество СПГ для пополнения хранилищ перед следующей зимой», — сказал в интервью Азаттыку аналитик консалтинговой компании Rystad Energy из Осло Карлос Диас.
Ещё хуже то, что в 2023 году объём поставок СПГ по нероссийским трубопроводам будет незначительным, добавил он.
По его словам, Норвегия, Азербайджан и страны Северной Африки — ключевые экспортёры трубопроводного газа в ЕС — уже работают на полную или почти полную мощность. А США и Катар не будут запускать новые крупные проекты по экспорту СПГ ещё два года.
Диас отмечает, что ЕС может частично компенсировать спрос на природный газ в 2023 году за счёт увеличения производства гидроэлектроэнергии, но надежды на то, что восстановится и его атомная энергетика, могут не оправдаться.
По его словам, потребление в ЕС сильно зависит от погоды, поэтому то, насколько тяжёлыми будут условия в следующем зимнем сезоне, также зависит от того, насколько тёплой или холодной будет оставшаяся часть нынешней зимы.
К началу декабря в ЕС были большие запасы природного газа благодаря необычно тёплой осени, хотя кратковременное похолодание в конце месяца привело к их существенному сокращению.
По словам Диаса, чем ниже будет запас газа весной, тем больше топлива придётся закупать ЕС в условиях ограниченного предложения, чтобы подготовиться к зиме 2023-2024 годов.
Если остальная часть зимнего сезона пройдёт «нормально», то ЕС выйдет из отопительного сезона с достаточными объёмами в хранилищах, «что облегчит пополнение до комфортного уровня к началу следующей зимы», — сказал он. Если же будет холоднее, чем обычно, то ЕС может оказаться в трудном положении.
«У нас впереди ещё три месяца зимы, и запасы стали быстро истощаться, поэтому пока нет уверенности в том, что эта зима будет такой комфортной, как некоторые ожидают», — сказал Диас 20 декабря.
ДОВЕРИЕ, ПОДОРВАННОЕ НА «ПОКОЛЕНИЕ ВПЕРЁД»
Как бы то ни было, по мнению аналитиков, если в краткосрочной перспективе ЕС может пострадать от сокращения поставок энергоносителей, то в долгосрочной перспективе Россия так или иначе проиграет.
«Шантаж Москвы раз и навсегда убедил страны ЕС в том, что Россия не является надёжным поставщиком энергии», — написала Демаре. По мере того как Европа наращивает усилия по снижению своей зависимости от Москвы, «начинает казаться, что примерно через три года Европе больше не понадобятся российские нефть и газ».
Это важное изменение, которое вряд ли можно было предсказать до путинского крупномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, даже учитывая многолетнюю напряжённость в отношениях между Москвой и Западом.
«Российский газовый бизнес в Европе… сейчас почти мертв», — написал 12 декабря в своём блоге Тейн Густафсон, профессор Джорджтаунского университета и автор нескольких книг о российской энергетической отрасли.
Россия экспортирует газ в Европу с 1960-х годов, и их симбиотические отношения пережили разгар холодной войны, распад Советского Союза в 1991 году и тернистый переход Москвы к рыночной экономике.
К 2000-м годам позиция России как ведущего поставщика природного газа в Европу казалась гарантированной на десятилетия вперёд. Путин, пришедший к власти в конце 1999 года, согласился инвестировать более 200 млрд долларов в разработку новых проектов по добыче природного газа на полуострове Ямал на Крайнем Севере для экспорта в Европу.
Чтобы доставить газ на рынок, избегая транзита через Украину, он приказал построить несколько новых экспортных трубопроводов, в том числе «Северный поток 1 и 2» в Германию и «Турецкий поток» в Турцию.
Эти инвестиции помогли России в последние годы получать ежегодные доходы от экспорта газа в Европу в размере более 50 млрд долларов. С падением объёмов добычи газа в самой Европе ожидалось, что Россия продолжит получать огромные прибыли от экспорта газа в ЕС.
«Европейский спрос на газ, согласно прогнозам, будет расти по крайней мере ещё 10 лет», — написал Густафсон. Но решение Путина начать вторжение в Украину и последующее прекращение экспорта газа в Европу подорвало доверие ЕС к Кремлю «на поколение вперёд».
По его словам, война ускорила переход Европы от ископаемого топлива к более чистой альтернативе, в результате чего через пять лет «единственным покупателем» российского газа в Европе будет Турция.
«Конечный результат ясен… Путин не просто совершил газовое самоубийство, — написал Густафсон. — Вместе с ним он свёл на нет последние полвека согласия».
