В первой половине 2016 года доминировали крупные слияния и поглощения (М&А). соглашение о создании производителя ветрогенераторов, эксплуатирующем по всему миру 70ГВТ, стоимостью €10 МЛРД завершено. Ежемесячник WIND POWER MONTHLY представляет обзор событий в период с января по июнь 2016 года.
Январь
2016 год начался с первых слухов о крупном слиянии между «Siemens» и «Gamesa». Испанский производитель отвергает слухи, называя их «обычными». Но, как мы обнаружили позже, дым без огня бывает редко.
С другой стороны, «Vestas» покупает немецкую сервисную компанию «Availon» за € 88 млн. «Availon» имеет возможность обслуживать турбины «Vestas», «Gamesa» и «GE». Это указывает на страте́гию датского производителя расширить свой портфель обслуживания ветропарков для того, чтобы сделать одним из главных источником доходов.
Энергия ветра объявлена в 2015 году самым дешевым источником электроэнергии в Испании. В Испании она дешевле, чем солнечная энергия, гидроэнергия и ископаемое топливо. Электроэнергия, производимая ветряными турбинами, стоит в среднем €46,14/Мвтч, в соответствии с данными ассоциации «АЕЕ». Электричество вырабатываемое крупными ГЭС стоит €50,69/Мвтч. Комбинированная средняя стоимость электричества из уголя, газа и ядерного топлива составляет €50,94/Мвтч.
Февраль
Месяц «отличился» крушением 2.1 МВт турбины «Suzlon» в Бразилии. «Suzlon» расследует причины краха. Производитель подтверждает, что турбина потерпела крушение 22 декабря 2015 года, но ревизия оставшихся турбин не показала никаких дальнейших проблем
В Дании начинается спор между владельцами 14-летного оффшорного ветропарка «Paludan Flaks» и «Siemens» о том, кто будет платить за упущенное производство электроэнергии после того, как гондолы и лопасти турбины 2,3МВт упали в море.
Спекуляции по поводу заинтересованности «Siemens» в приобретении «Gamesa» продолжают нарастать.
Март
«Adwen», оффшорное совместное предприятие «Gamesa» и «Areva», является главным камнем преткновения для приобретения «Gamesa» со стороны «Siemens», поэтому переговоры продолжаются. Компания «Siemens» уже является крупнейшим производителем оффшорных ветряных турбин и не желает сливаться со своим конкурентом. У «Adwen» есть обязательства строить заводы во Франции, и портфель проектов составит 1,5 ГВт.
В США начинается демонтаж ветрогенераторов на одном из старейших ветропарков Америки Altamont Pass в Калифорнии. 100 КВт-ные ветротурбины общей мощностью 83 МВт на ветропарке «AltamontWinds Inc» не были приведены в рабочий режим после запланированного отключения с 1 ноября 2015 по 15 февраля 2016.
Компания «Goldwind» становится мировым лидером по производству ветротурбин после рекордного года на своем внутреннем рынке в Китае. Производитель опережает и замещает «Vestas», станов ведущим основным изготовителем оборудования. В 2015 году «Goldwind» установил 12,5% от общей глобальной добавленной мощности 63GW, по данным аналитической фирмы «FTIConsulting».
Апрель
Продвижение новых прогрессивных технологий. «Vestas» представляет радикально новую концепцию турбины с четырьмя роторами. Турбина мощностью 900 кВт, состоящая из четырех турбин V29-225kW, установлена на испытательной площадке в Роскилде, Дания.
«Enercon» устанавливает первый прототип своей EP4-126 — 4,2 МВт турбины в Нидерландах. В итоге были установлены два прототипа. Производитель планирует произвести 140 турбин EP4-126 в 2017 году. Это предшественник турбины «Enercon» EP4-141.
Май
12 мая, плавучая платформа для плавучего ветрогенератора «Hitachi» мощностью 5 МВт отклоняется на 45градусов в сторону при установке в бухте Осака в Японии. Еще на пути к месту монтажа возле Фукусимы платформа наполнилась морской водой для балласта и опрокинулась. Платформа в итоге была отремонтирована 16 мая и смонтирована, и запущена в работу в тестовом режиме в июле.
Американская ветроэнергетическая ассоциация (AWEA) не согласна с республиканским кандидатом Дональд Трампом в том, что «нужны огромные субсидии для ветра». AWEA утверждает, что всем формам выработки энергии нужны стимулы для развития. Но поддержка энергии ветра и других возобновляемых источников энергии шаг за шагом снижается.
«Up Wind Solutions», дочерняя компания «Vestas», выигрывает контракт с «Berkshire Hathaway», по которому будет обслуживать 1,75 ГВт турбин производства «GE» на северо-западе США. Эти 1150 турбин «GE» по 1.5 МВт были установлены на 15 площадках в штатах Вайоминг и Орегон, США.
Июнь
Наконец о слиянии «Siemens» и «Gamesa» объявлено официально. Создан новый OEM, эксплуатирующий глобально почти 70GW ветрогенераторов. Глобальная штаб-квартира новой компаний будет в Испании. Бизнес ветрогенераторов наземного базирования будет управляться из Испании и оффшорный бизнес останется под управлением компании «Siemens» в Германии и Дании. Испанская компания «Iberdrola» владеет 8% акций новой компании.
«Nordex» устанавливает турбину N131 на 164-метровую гибридную башню, верхний коней лопасти ветроколеса которой поднимается на высоту 230 метров. Это новый рекорд! Башня включает в себя нижний100-метровый бетонный участок и два сегме́нта из стали, как сообщил производитель.
Еще одна уникальная инновация была представлена голландским производителем «Lagerwey». Компания представила «самоподъемный кран» для упрощения монтажа башен и турбин на сложной местности. Кран может быть использован для монтажа сегментов башни, гондолы и ротора. Гигантские обычные автокраны больше не требуется.
Компания «Siemens» объявила о разработке новой 10 МВт турбины, так как компания собирается сократить оффшорные затраты ниже €80/МВтч к 2025 году.
Во втором полугодии на рынке не снижается активность крупных компаний по слияниям и поглощениям. Второе полугодие отмечено снижением стоимости оффшорной электроэнергии. Рассмотрим в материале Windpower Monthly период с июля по декабрь.
Июль
Компания Dong Energy буквально поразила отрасль оффшорной ветроэнергетики, предложив наиболее низкую стоимость 1МВт*ч электроэнергии на конкурсе по реализации нидерландских морских ветроэнергетических проектов Borssele I и Borssele II — 72.70 евро. С течением времени также можно ожидать, что цена 1МВт*ч может опуститься ещё ниже.
Датская Vestas Wind Systems, в свою очередь, работает над заказом по поставке ветрогенераторов в США. Общая мощность всех ветротурбин, заказанных датчанам американской компанией MidAmerican Energy, равен 2ГВт. Комплекс ветропарков Wind XI в Айове, США, для которого и предназначена продукция Vestas, будет готов к запуску к 2019 году. Издание Windpower Monthly подготовило материал, посвященный тому, как датской Vestas удалось буквально вырвать заказ такого объёма у конкурентов, а в прошлом и главных поставщиков для компании MidAmerican Energy — GE и Siemens.
В Дании также началась экспериментальная программа генерации электроэнергии с использованием новейшей разработки Vestas — четырёхроторной модели, которая была представлена публике в апреле прошлого года.
Август
В Nordex заявили о запуске двух ветротурбин мощностью 3,6 МВт, предназначенных для генерации в условиях слабого и среднего по силе ветра. Конкуренция в нише трёхмегаваттных установок продолжает расти — ветромашины Nordex стали воплощением очередной модернизации в ряду трёхмегаваттных установок.
В Канаде во время замены оборудования на объекте произошло крушение ветрогенератора Enercon. В компании-производителе сразу же заявили, что происшествие носило единичный характер, и незамедлительно отправили группу специалистов, которые должны были разобраться в причинах происшествия.
В Чили будут созданы новые ветропарки общей мощностью до 5ГВт. Цена электроэнергии будет равна 47,55 долларам США за 1 МВт*ч, что на 40% меньше, чем цена электроэнергии, заложеная в проекты 2015 года.
Компания Adwen не согласилась на предложение GE, что отложило реализацию совместного оффшорного проекта. GE всё ещё отстаёт от своих европейских конкурентов — Siemens и Vestas, тем не менее приобретение Adwen усилило бы позиции американской компании на рынке ветроэнергетики. Однако, по данным агентства Reuters, предложение GE было “невозможно принять”.
Сентябрь
В очередном выпуске Windpower Monthly был опубликован материал, посвящённый новому редуктору от Winenergy. Агрегат предназначен для функционирования в новой восьмимегаваттной ветромашине производства Adwen. “Нам пришлось полностью изменить всю линию сборки из-за огромных размеров нового редуктора”, — сообщил изданию вице-президент Winenergy по инженерной части Андреас Кляйн. Будущее ветрогенераторов мощностью 8 МВт становится ещё реальней, учитывая приобретение доли компании Adwen концерном Siemens-Gamesa. После того, как Siemens и Gamesa объявили о слиянии компании Arewa, владеющей долей в компании Adwen, пришлось выбирать из трёх возможных вариантов: продать свою долю компании Gamesa; выкупить долю Gamesa; или продать свой пакет акций третьей стороне. Это, в свою очередь, позволит продолжить процесс слияния компаний Siemens и Gamesa.
В Vattenfall предложили наиболее низкую цену за 1 МВт*ч, — 63,8 евро на аукционе на право строительства оффшорного проекта в Дании.
В эксклюзивном интервью Windpower Monthly управляющий компанией Romo Wind, Ян Николайсен заявил, что ветроэнергетика нуждается в “большей прозрачности и доверии участников рынка”, когда речь заходит о совместном производстве ветротурбин. “Если компании будут делиться друг с другом, это пойдёт только на пользу отрасли. Также стоит заметить, что предоставление информации поможет вскрыть и разные “тёмные дела” участников рынка”, — рассказал Николайсен изданию Windpower Monthly.
Октябрь
Процесс слияний и поглощений на рынке ветроэнергетики продолжается: компания GE приобрела одного из лидеров рынка лопастей для ветромашин, LM Wind Power за 1.5 млрд. евро. Эта компания являлась поставщиком для большинства производителей ветрогенераторов в мире, в том числе занимаясь поставками 88-метровых лопастей под восьмимегаваттные машины Adwen. По заявлению GE, каждый пятый ветряк в мире вращает свой генератор благодаря продукции LM Wind Power, которая продолжит свою работу как отдельная структура в составе GE. Процесс поглощения будет завершен в 2017 году.
Из-за тяжёлой финансовой ситуации в регионе три индийских штата — Махараштра, Раджастхан и Мадхия Прадеш — не могут покрыть свои обязательства перед генерирующими компаниями, занимающимися ветроэнергетикой. Долг за электроэнергию составил 400 млн. долларов.
Ноябрь
У американской ветроэнергетики остались позади долгие месяцы надежды на то, что кандидат от республиканцев не займёт Белый дом. Однако, исход всё же вышел не в их пользу: первые заявления Трампа по теме возобновляемой энергетики показали недостаток знаний избранного президента в сфере ВИЭ.
Vattenfall опять снизил цену на аукционе шестисотмегаваттного оффшорного проекта Kriegers Flak, предложив минимальную ставку генерированного МВт*ч энергии — 49,90 евро.
Последнее поглощение на рынке ветроэнергетики за год: компания Senvion приобрела производителя лопастей Euros Group. Сумма сделки не разглашается.
Декабрь
Консорциум нефтегазовых компаний Shell, Van Oord, Eneco и Mitsubishi/DGE выиграл тендер на реализацию проектов Borssele 3 и 4 в Нидерландах, мощностью 700 МВт. Предложенная цена за МВт составила 54.50 евро, что хотя и не является рекордом, всё же на четверть дешевле той цены, что была предложена компанией Dong в этом году на аукционе проектов Borssele 1 и 2, мощностью 600 МВт.
Компания Siemens запустила производство лопастей в Великобритании на два месяца ранее запланированного срока, а также было сдано в эксплуатацию судно — ролкер для оффшорных проектов.
Сдача в эксплуатацию первого оффшорного ветропарка в США задерживается. Причиной тому послужило сверло, случайно оставшееся внутри генератора и повредившее агрегат. С кем не бывает.
